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23. Juli 2012 | Unternehmen:

Kabel Deutschland platziert erfolgreich Aufstockung der in 2011 ausgegebenen besicherten Anleihe um 200 Mio. Euro

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG – DIREKT ODER INDIREKT – IN AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

  • Platzierung erfolgt zu einem Preis von 106,75 Prozent und führt zu Erlösen in Höhe von 213,5 Mio. Euro
  • Nominalwert der in 2011 ausgegebenen vorrangigen Anleihe erhöht sich durch heutige Finanzierung um 200 Mio. Euro auf insgesamt 700 Mio. Euro
  • Erlöse werden die verbliebene Brückenfinanzierung in Höhe von 200 Mio. Euro für geplante Tele Columbus Akquisition ersetzen
Kabel Deutschland, Deutschlands größter Kabelbetreiber, hat die heute angekündigte 200 Mio. Euro Aufstockung ihrer in 2011 begebenen besicherten Anleihe mit Fälligkeit in 2018 und einem Zinscoupon von 6,5 Prozent erfolgreich platziert. Die zusätzlichen Schuldverschreibungen aus der Aufstockung wurden zu einem Preis von 106,75 Prozent platziert, was zu Erlösen für Kabel Deutschland in Höhe von 213,5 Mio. Euro führen wird. Mit dieser Finanzierungstransaktion wird die verbliebene Brückenfinanzierung von 200 Mio. Euro für die am 21. Mai 2012 angekündigte Akquisition der Tele Columbus GmbH ("Tele Columbus") ersetzt. Die Erlöse werden zur Finanzierung der Akquisition von Tele Columbus verwendet oder, falls diese nicht vollzogen werden sollte, allgemeinen Gesellschaftszwecken dienen.

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